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第37家A股上市券商!節前交易日,中銀國際證券

春節前最后一個工作日,中國證券市場迎來了第37家A股上市券商。1月23日,證監會公告,核發中銀國際證券IPO批文。

我國證券行業實行以凈資本為核心的動態監管模式,資本實力已經成為證券公司核心競爭力的重要體現,也是證券公司衡量抵御風險能力的重要依據。

招股書顯示,中銀國際證券本次發行股票數量不超過 8.33 億股,所募集資金在扣除發行費用后,將全部用于增加公司資本金及補充公司營運資金,擴展相關業務。具體而言,資金投向將包括投資銀行業務、零售經紀業務、資產管理業務、證券投資業務、私募股權投資業務、期貨業務、研究與機構業務、風控合規和信息技術投入等八大方面。

ROE持續跑贏行業

近年來,證券業盈利連續下滑。日前發布的《中國證券業發展報告(2019)》顯示,2018年131家證券公司營業收入、凈利潤均出現下滑,其中凈利潤同比降幅達41.04%,已連續兩年下滑。

不過招股書顯示,2016-2018年,中銀國際證券營業收入行業占比分別為0.71%、0.76%、0.98%,市場排名分別為第35、30、28位;凈利潤行業占比分別為0.75%、0.92%和0.99%,市場排名分別為第35、24、20位,營業收入和凈利潤市場排名逐年大幅上升,市場份額穩步擴大。

同時,中銀國際證券凈資產收益率近年連續跑贏行業平均,且幅度不斷擴大,其中2018年高于行業2.42個百分點,跑贏幅度達到68%。據證券業協會統計數據,2018年在行業內98家證券公司中,中銀國際證券凈利潤行業排名第20位,凈資產收益率行業排名第11位,凈資本收益率行業排名第16位,盈利能力居行業前列。

資管業務規模躋身行業前十

券商中國記者注意到,截至目前,全市場取得公募基金資格的證券公司或券商資管子公司僅13家。而早在2015年8月,中銀國際證券就獲得公募基金管理業務資格,并于2016年4月發行首只公募基金產品。招股書顯示,2016年至2018年,中銀國際證券資產管理業務規模行業排名分別為第9、6、7 位,保持在行業領先水平。

截至2019年9月底,中銀國際證券共管理公募基金16只,公募基金管理規模接近1000億元,在券商系公募中排名第二。截至2019年二季度,中銀國際證券資產管理規模超過6000億元,其中主動管理型產品規模超過1400億元。

去通道、降杠桿的嚴監管之下,證券公司的資產管理規模雖然有所下降,但資產證券化業務(ABS)卻逆勢增長,成為證券公司近年來資管業務中的一大亮點。

Wind數據顯示,目前中銀國際證券共落地60余單資產證券化業務,規模超過1100億元,已落地的項目包括國內首單光伏電力上網收益權資產證券化項目--“中銀證券-深能南京電力上網收益權資產支持專項計劃”和市場上首單“一帶一路”概念的資產證券化項目--“中銀證券-中鐵建工一期應收賬款資產支持專項計劃”等。

投行業務方面,2018年中銀國際證券股權和債券主承銷規模均位列市場前9位。

抓住資本市場改革機遇

招股書顯示,中銀國際證券本次發行股票數量不超過 8.33 億股,所募集資金在扣除發行費用后,將全部用于增加公司資本金及補充公司營運資金,擴展相關業務。具體而言,資金投向將包括投資銀行業務、零售經紀業務、資產管理業務、證券投資業務、私募股權投資業務、期貨業務、研究與機構業務、風控合規和信息技術投入等八大方面。

中銀國際證券在招股書中表示,通過本次公開發行股票募集資金,同時搭建持續的資本市場融資渠道,是實現公司戰略目標的重要手段,不僅有助于公司持續滿足凈資本監管要求,也是加快業務發展和優化業務結構的需要。

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